Trader là gì? Cách để trở thành một Trader chuyên nghiệp thành công

Hiện nay, thị trường tài chính đang phát triển một cách rất mạnh mẽ bởi nó mang lại cơ hội kiếm tiền, sinh lợi nhuận cho người dùng, nhưng đối với những người mới thì họ lại chưa biết làm cách nào để mua và bán các tài sản kỹ thuật số. Và chắc rằng những người dùng mới này đã có thể nghe qua về thuật ngữ “nhà giao dịch” hay còn được gọi với một cái tên phổ biến là Trader và bạn muốn biết nhiều hơn về những người này.

Vậy Trader là gì ? Trong bài viết hôm nay, Đầu Tư Đúng Cách sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan nhất về Trader và cách để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Trader là gì?

Trader hay còn được gọi là nhà giao dịch, là một cá nhân tham gia vào việc mua bán các tài sản tài chính trên bất kỳ thị trường tài chính nào để đạt được mục đích đã đề ra cho chính họ hay thay mặt một cá nhân hoặc tổ chức khác.

Cơ sở công việc của họ là trao đổi một tài sản cụ thể như giao dịch Forex, Crypto hoặc chứng khoán này lấy một tài sản khác với giá tốt nhất, từ đó sẽ thu lợi nhuận từ việc biến động giá trên thị trường.

Điều kiện để trở thành một Trader

Một nhà giao dịch chuyên nghiệp cần phải có các kỹ năng sau:

• Có kiến thức chuyên ngành cao, về mặt kinh tế lẫn kỹ thuật
• Cần phải có kinh nghiệm làm việc phong phú
• Sự hiện diện của các tài liệu xác nhận trình độ của một chuyên gia hoặc đã làm việc với một loại tài sản có giá trị hoặc là các chứng chỉ, …
• Tuân thủ về các giới hạn về độ tuổi, tùy thuộc vào nơi mà các Trader làm việc, nhưng theo quy định là từ 20 tuổi
• Khả năng chấp nhận các chiến lược và kỹ thuật giao dịch của nó. Thông thường, các chiến lược phụ thuộc và tài sản thị trường đã được chọn.
• Kỹ năng phân tích chuyên nghiệp và tinh thần ổn định, chống căng thẳng cao
• Tư duy toán học, trực giác và khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng.

Phân loại các Trader phổ biến hiện nay

Trên thị trường hiện nay, các nhà giao dịch được chia thành 4 loại chính:

• Scalper
• The Day Trader
• The Swing Trader
• The Position Trader

Chúng ta loại nhà giao dịch sẽ có các phong cách riêng, bạn cần phải tìm hiểu kỹ và lựa chọn loại nhà giao dịch thực sự phù hợp với tính cách của bạn. Hãy cũng mình tìm hiểu về các loại giao dịch đã được nêu bên trên.

Scalper

Những Trader được gọi là Scalper nghĩa là họ sẽ áp dụng chiến thuật Scalping trong chiếc lược đầu tư của họ. Các giao dịch sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng và diễn ra trông khoảng thời gian ngắn, tối đa từ vài giây đến vài phút.

Mục tiêu chính của những Trader này là lấy những số lượng pips rất nhỏ và thực hiện nhiều lần có thể là trong suốt khoảng thời gian một ngày.

The Day Trader

Đây cũng là một loại giao dịch ngắn hạn được khác được mở và đóng trong cùng một ngày giao dịch.

Nghĩa là, các nhà giao dịch trong ngày thường sẽ chọn một loại tài sản để đầu tư vào đầu ngày, hành động theo xu hướng của loại tài sản đó. Và sau đó kết thúc một ngày với lãi hoặc lỗ. Bạn nên lưu ý rằng những nhà giao dịch này sẽ không giữ tài sản của họ qua đêm

The Swing Trader

Swing Trader là loại nhà giao dịch dành cho những người muốn giữ giao dịch của mình từ vài ngày đến vài tuần tại một thời điểm

Đây là những nhà giao dịch không có nhiều thời gian rảnh, khiến họ không thể theo dõi tài sản của họ suốt cả ngày. Vì vậy họ sẽ dành vài giờ để phân tích thị trường để đưa ra một quyết định đúng đắn để tránh gặp nhiều rủi ro để dẫn đến mất tài sản.

Có thể bạn quan tâm : Tìm hiểu Swing trading là gì? Các đặc điểm của một swing trader

The Position Trader

Đây là những nhà giao dịch thực hiện các giao dịch trong một khoảng thời gian dài, có thể là kéo dài vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí là vài năm.

Những nhà giao dịch này sẽ nắm được những vấn đề cơ bản sẽ là yếu tố chính khi phân tích thị trường và từ đó họ sẽ đưa ra quyết định đầu tư vào chúng.

Trách nhiệm chính của một Trader

Để có thể thành công với tư cách là một nhà giao dịch, bạn nên có kiến thức chuyên sâu về thị trường tài chính. Một nhà giao dịch hoạt động được cho là tốt nhất định phải có khả năng đưa ra các lệnh phán đoán chính xác về việc mua và bán một loại tài sản.

Và sau đây là một số trách nhiệm mà các nhà giao dịch cần phải có

• Mua và bán các loại tài sản một cách tối ưu
• Đánh giá các thuật toán giao dịch
• Thực hiện các chiến lược giao dịch hiệu quả
• làm việc với các nhà nghiên cứu định lượng để cải thiện chiến lược giao dịch
• Ghi chép và báo cáo lãi lỗ hằng ngày
• Thường xuyên theo dõi các danh mục đầu tư để đảm bảo rằng chúng tuân thủ các nguyên tắc
• Bám sát những thay đổi của thị trường thị chính
• Hỗ trợ thu hút khách hành mới bằng cách duy trì và nâng cao các tài liệu tiếp thị

Công việc chính của một Trader

Công việc chính của một Trader sẽ là thực hiện các giao dịch mua và bán một loại tài sản trên thị trường tài chính. Chính những loại hình mà các nhà giao dịch lựa chọn sẽ quyết định công việc mà họ cần phải làm.

Trader Crypto

Tiền điện tử là một trong những tiến bộ đáng kinh ngạc nhất trong công nghệ hiện đại. Khả năng sử dụng tiền tệ kỹ thuật số mà không bị kiểm soát bởi một bên trung gian thứ ba nào một cách an toàn. Kết quả là, nhiều loại tiền điện tử khác nhau đã xảy ra biến động về giá một cách mạnh mẽ.

Do thực tế này, các Nhà giao dịch tiền điện tử ra đời để giúp mọi người hiểu về tiền điện tử cũng như giao dịch với chúng. Công việc chính của họ là:

• Nghiên cứu dự án: các Trader sẽ nghiên cứu tất cả dự án liên quan đến tiền mã hóa, bao gồm những dự án coin mới và cũ hoặc những dự án sắp ra mắt.
• Phân tích dữ liệu: phân tích dữ liệu thị trường tiền điện tử bao gồm khối lượng giao dịch, biến động giá cả, giá cả theo thời gian thực, … tất cả những vấn đề này đều sẽ liên quan đến loại coin mà các Trader đang quan tâm và có ý định đầu tư
• Đưa ra dự đoán: dựa vào những tin tức thị trường sau khi đã nghiên cứu cộng với dữ liệu đã phân tích, những Trader Crypto cần đưa ra dự đoán về xu hướng giao dịch để quyết định thực hiện giao dịch và đặt lệnh mua với đồng coin đó.

Có thể bạn quan tâm : Crypto là gì? Có nên đầu tư Cryptocurrency?

Trader vàng

Vàng thường được xem như một kho lưu trữ giá trị vẫn giữ nguyên giá trị của nó theo thời gian, bất chấp sự bùng nổ kinh tế. Các nền kinh tế lớn hơn như Mỹ, Anh, Khu vực đồng Euro và Trung Quốc vẫn nắm giữ lượng vàng dự trữ lớn, mặc dù hàng hóa này không gắn trực tiếp với giá trị của đồng tiền.

Công việc mà các nhà giao dịch cần phải làm trong linh vực này là:

• Tìm hiểu và phân tích xu hướng của giá vàng để có quyết định đúng đắn
• Xác định những yếu tố tác động giá vàng và rủi ro đi kèm
• Quyết định mua và thực hiên các lệnh bán, cắt lỗ đúng thời điểm để có thể thu được lợi nhuận
• Không ngừng cập nhật và tìm hiểu các tin tức mới nhất trên trên thị trường

Trader chứng khoán

Thị trường chứng khoán hiện nay sẽ bao gồm nhiều loại tài sản, sản phẩm đầu tư khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu. Đây là một thị trường mang tính biến động giá nhanh bởi nó dễ bị ảnh hưởng bởi các tin tức.

Trong linh vực này, có thể nói công việc cảu các nhà giao dịch là khá vất vả, vai trò chính của họ là:

• Phân tích kỹ thuật: các Trader sẽ sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật – đây là những công cụ đặc biệt quan trọng và thiết yếu cho các nhà giao dịch chứng khoán. Cùng với sự kết hợp của biểu đồ giá, Traders sẽ tiến hành phân tích và đưa ra hướng đi tiếp theo của thị trường chiến khoán.
• Chiến lược đầu tư: khi đã xác định được xu hướng giá cả, công việc tiếp theo thì có lẽ ai cũng biết, đó là đưa ra chiến lược đầu tư để có thể giải quyết được vấn đề khi gặp phải rủi ro
• Thực hiện giao dịch: các Trader sẽ thực hiện giao dịch mua, sau đó chờ đợi bán hay thực hiện lệnh cắt lỗ để tối ưu hóa lợi nhuận.

Trader Forex

Thị trường ngoại hối là nơi tiền tệ được mua bán, chúng cho phép hàng hóa được hoạt động xuyên biên giới.

Hiện nay, tại Việt Nam thị trường ngoại hối chưa được chấp nhận đối với nhứng Trader cá nhân, tuy nhiên chúng sẽ được các “ông lớn” trong ngành Ngân hàng nắm giữ.

Là một nhà giao dịch ngoại hối, họ sẽ mua và bán tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Nhiệm vụ của Trader bao gồm:

• Thực hiện nghiên cứu hoặc phân tích về một cặp tiền tệ.
• Tìm kiếm các tình huống mà giao dịch ngoại hối có cơ hội sinh lời và thực hiện mua hàng trên nền tảng giao dịch.
• Sử dụng biểu đồ và toán học để phân tích, trong khi những người khác dựa vào tin tức và dữ liệu kinh tế.
• Tiếp tục nghiên cứu và không ngừng cập nhật tin tức thị trường.

Ưu và nhược điểm của Trader

Ưu điểm	Nhược điểm
Không có giới hạn lợi nhuận, những Trader càng có nhiều kinh nghiệm thì lợi nhuận sẽ càng cao.	Không có tính ổn định, không có một điều gì được đảm bảo 100% trên thị trường tài chính.
Hoạt động suốt ngày đêm, một nhà giao dịch có thể làm việc bất cứ lúc nào có thời gian rảnh.	Ở một số quốc gia, công việc của các nhà giao dịch bị kiểm soát bởi chính phủ hay thậm chí là cấm tiền điện tử.
Có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần họ có một thiết bị thông minh như điện thoại hay máy tính được kết nối với Internet.	Đòi hỏi nhiều thời gian, muốn giao dịch được xảy ra một cách hiệu quả, các Trader phải đầu tư một khoảng thời gian để thực hiện nghiên cứu và phân tích
Có cơ hội tiếp cận công việc đầu tư đa dạng
Được học hỏi và mở mang thêm nhiều kiến thức mới, bắt kịp được những thay đổi xung quanh

Sự khác biệt giữa Trader và Investor

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa nhà giao dịch và nhà nhà đầu tư nhưng sự khác biệt giữa họ là khá lớn.

Nếu bạn đầu tư vào thị trường tài chính bất kỳ, mục đích của bạn có thể là tạo ra lợi nhuận từ khoản đầu tư dài hạn. Nhưng một nhà giao dịch sẽ tiếp cận mọi thứ theo cách khác, họ thích đầu tư ngắn hạn và nhằm mục đích bán tài sản để thu lợi nhuận từ sự biến động giá.

Những điểm sau đây nêu bật sự khác biệt giữa nhà giao dịch và nhà đầu tư:

Thời gian đầu tư

Nhà giao dịch đầu tư ngắn hạn, nắm giữ tài sản trong vài tháng, vài tuần hoặc vài ngày. Trên thực tế, các nhà giao dịch trong ngày mua và bán trong một ngày giao dịch. Tuy nhiên, một nhà đầu tư nghiêng về đầu tư dài hạn. Họ nắm giữ tài sản trong hơn một năm, thậm chí trong vài năm, để tạo ra lợi nhuận từ vốn.

Rủi ro gặp phải

Một nhà kinh doanh đối mặt với biến động giá trong ngắn hạn. Vì vậy, nó giúp nhà kinh doanh có khả năng chấp nhận rủi ro cao, những nhà đầu tư sợ rủi ro hơn. Tuy nhiên, khi bạn đầu tư dài hạn vào thị trường tài chính, các chu kỳ thị trường hàng ngày có thể không có tác động lớn.

Phương pháp tiếp cận

Các nhà giao dịch thu lợi nhuận từ biến động giá thị trường. Họ mua tài sản tài chính khi giá thấp và bán khi giá tăng. Vì vậy, các nhà giao dịch theo dõi thị trường thường xuyên để xác định các cơ hội tốt nhất để thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn tham gia vào một chặng đường dài. Khi bạn đầu tư vào thị trường tài chính trong một thời gian dài hơn, lợi ích phần lớn đến từ sức mạnh của lãi kép.

Tâm lý

Nhà đầu tư sẽ muốn bản thân mình gặp ít muốn rủi ro, trong khi đó, một nhà giao dịch chấp nhận rủi ro, thực hiện nghiên cứu sâu rộng và tuân theo một kế hoạch giao dịch đã xác định. Các nhà giao dịch cũng suy nghĩ trên đôi chân của họ và thực hiện các điều chỉnh khi thị trường đi ngược lại với họ.

Quá trình đưa ra quyết định

Nhà đầu tư có thể mất rất nhiều thời gian trước khi quyết định đầu tư vào cổ phiếu. Họ nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản khác nhau, đánh giá phương thức quản lý, tiềm năng tăng trưởng và các yếu tố khác. Trong khi các nhà giao dịch xem xét các nguyên tắc cơ bản, họ cũng tiến hành phân tích kỹ thuật bằng cách sử dụng biểu đồ giá và các công cụ khác. Việc ra quyết định của họ có xu hướng nhanh hơn, nhưng họ thường đã có sẵn một chiến lược để hướng dẫn họ.

Yêu cầu về vốn

Các nhà giao dịch tìm kiếm các cơ hội đầu tư ngắn hạn mang lại lợi nhuận thông qua chuyển động giá. Nhưng để kiếm được lợi nhuận đáng kể, họ cần giao dịch số lượng lớn tài sản. Họ có thể làm điều này bằng cách sử dụng tiền ký quỹ được vay từ nhà môi giới. Mặt khác, các nhà đầu tư phải tự thu xếp tiền, họ cũng có thể bị khóa vào khoản đầu tư trong một thời gian dài hơn, trong khi các nhà giao dịch có thể nhanh chóng thanh lý các vị trí theo yêu cầu.

Cách để trở thành một Trader chuyên nghiệp

Để có thể trở thành một Trader chuyên nghiệp, bạn cần phải phát triển những phẩm chất tinh thần nhất định. Đó là một quá trình không ngừng thúc đẩy bản thân ngày càng phát triển tốt hơn và mạnh mẽ hơn.

Một nhà giao dịch có lợi nhuận không nhất thiết phải là một Trader chuyên nghiệp, và tương tự một nhà giao dịch giỏi cũng không nhất thiết phải có lợi nhuận sinh lời, nhưng họ sẽ có xác suất sinh lời và thành công trong dài hạn cao hơn.

Vậy làm thế nào để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn có thể cùng mình tìm hiểu qua các bước sau đây:

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về giao dịch

Việc hiểu những điều cơ bản về giao dịch có thể giúp bạn có được kiến thức sơ cấp trong lĩnh vực mà bạn hướng đến trong suốt sự nghiệp của mình. Về cơ bản của giao dịch là những thông tin thực tế, theo hướng dữ liệu và dựa trên xử lý, nhưng chúng có thể thay đổi một ít tùy vào nguồn.

Điều này không có nghĩa là chỉ có một nguồn được cho là đúng. Thay vào đó, có nhiều nguồn có thể cung cấp cho bạn một phạm vi để hiểu những gì hiện đang thành công trong lĩnh vực này.

Những điều cơ bản mà các Trader cần biết về giao dịch là:

• Số vốn cần thiết để giao dịch hiệu quả
• Các thị trường tốt nhất để giao dịch
• Các phương pháp hay nhất để giám sát hoạt động thương mại
• Thông tin về đấu thầu và chào bán
• Các loại đơn hàng và cách đặt chúng
• Quản lý rủi ro
• Giờ giao dịch

Ngoài ra, bạn có thể cân nhắc đọc các loại sách về giao dịch tài chính hoặc xem các trang web giao dịch uy tín để có thể biết thêm nhiều kiến thức hơn nữa.

Tìm hiểu kiến thức cơ bản nâng cao

Là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn nên quyết định sản phẩm mà bạn muốn kinh doanh. Một số sản phẩm như:

• Hợp đồng tương lai – Futures: một hợp đồng tài chính yêu cầu một nhà giao dịch mua hoặc bán tài sản với một mức giá cụ thể vào một ngày trong tương lai.
• Quyền chọn – Options: hợp đồng đầu tư cũng cấp cho các nhà giao dịch quyền mua hoặc bán tài sản với một mức giá cụ thể vào một ngày nhất định.
• Cổ phiếu – Stocks: khoản đầu tư đại diện cho một phần sở hữu trong một công ty.

Một khi bạn đã tùm hiểu và quyết định sản phẩm làm việc của mình, bạn có thể hiểu những kiến thức cơ bản và nâng cao về chuyên ngành đó. Thông tin này sẽ cụ thể hơn những thông tin giao dịch chung và có thể cho phép bạn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó theo thời gian.

Phát triển hệ thống và kỹ thuật giao dịch

Làm việc để phát triển các kỹ thuật và hệ thống giao dịch có thể giúp bạn khám phá ra những cách hợp lý và hiệu quả để kiếm lợi nhuận trên thị trường. Không giống như những điều cơ bản, các chiến lược giao dịch có thể mang tính chủ quan, vì vậy điều quan trọng là phải tìm một nguồn thông tin đáng tin cậy. Tìm kiếm các nguồn cung cấp biểu đồ và ví dụ về cách chiến lược của họ hoạt động trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Tìm một nhà giao dịch chuyên nghiệp dạy các chiến lược của họ cho những người khác có thể hữu ích. Một số có sách và trang web của riêng họ hoặc tổ chức hội thảo hoặc hội nghị trên web. Những người khác có thể cung cấp dịch vụ cố vấn cá nhân mà bạn có thể tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân của mình.  Bạn cũng có thể tự học các phương pháp giao dịch, nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn là làm việc với các nguồn sẵn có. Cân nhắc việc lập dàn ý cho kế hoạch của bạn và ghi chú lại những gì hoạt động tốt trong thực tế hoặc nơi bạn có thể phát triển kỹ thuật của mình.

Tích lũy kinh nghiệm giao dịch

Thực hiện giao dịch trong thị trường thực có thể giúp bạn cải thiện các kỹ thuật lý thuyết của mình. Mục tiêu khi đưa một hệ thống mới vào thực tế không phải là giành chiến thắng trong mọi giao dịch hay trở nên hoàn hảo, mà là mang lại lợi nhuận và nhất quán.

Bằng cách sử dụng các chiến lược để thực hiện các giao dịch, đầu tiên bạn có thể kiểm tra và sửa đổi các lý thuyết của mình để hoạt động như mong đợi theo thời gian.

Cân nhắc giao dịch giấy

Có thể các nền tảng giao dịch cung cấp một khả năng được gọi là giao dịch giấy. Tính năng này cho phép bạn thực hành chiến lược giao dịch của mình trong môi trường thị trường chân thực bằng cách sử dụng tiền giả để mô phỏng lãi và lỗ của bạn.

Mặc dù bạn sẽ không kiếm được lợi nhuận thực sự từ việc tham gia giao dịch trên giấy, nhưng bạn có thể xác định thành phần nào trong chiến lược của mình đủ vững chắc để sử dụng để thực hiện giao dịch tiền thật.

Chọn một nhà môi giới đáng tin cậy

Bạn có thể cho rằng một số thành công trong giao dịch của mình là do chọn đúng nhà môi giới để tạo điều kiện cho các khoản đầu tư của bạn. Công ty môi giới là một tổ chức kết nối thương nhân với người bán và tạo môi trường để thương vụ diễn ra.

Một số công ty môi giới tính phí hoặc hoa hồng khi sử dụng dịch vụ của họ. Chọn một nhà môi giới hay còn gọi là Broker giao dịch hoặc thậm chí chuyên làm việc với những người bán trong thị trường ngách của bạn có thể giúp bạn tìm và đảm bảo các giao dịch tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm : Top sàn giao dịch Forex uy tín 20022

Học cách tập trung

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể tập trung sâu vào nhiệm vụ trước mắt khi mua và bán các khoản đầu tư. Họ có thể ngăn chặn những phiền nhiễu trong môi trường của họ hoặc thiết lập các máy trạm của họ được sắp xếp hợp lý và chỉ cho phép thông tin quan trọng nhất đi vào khu vực.

Tự rèn luyện cách tập trung vào nhiệm vụ bằng cách thực hành thiền hoặc các kỹ thuật tập trung khác, thực hiện các hành động để giảm thiểu sự phân tâm trong môi trường của bạn hoặc sử dụng các công cụ bổ sung như ứng dụng tập trung cho điện thoại hoặc máy tính của bạn.

Hiểu về quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một quá trình tìm hiểu các mối đe dọa tiềm ẩn đối với tổ chức, doanh nghiệp hoặc tình huống và tạo ra các chiến lược và kế hoạch dự phòng để tránh chúng.  Đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp, việc hiểu và sử dụng các quy trình quản lý rủi ro có thể giúp xác định thị trường và động thái nào là tốt nhất, khi nào nên mua và bán và cách dự đoán xu hướng thị trường để duy trì lợi nhuận trong tương lai. Một trong những rủi ro chính trong giao dịch là số tiền bạn sẵn sàng mất trong một giao dịch. Bạn có thể xác định điều này thông qua một số yếu tố, chẳng hạn như giá trị của một tài khoản cá nhân.  Hiểu những rủi ro mà bạn cảm thấy thoải mái với các giao dịch của mình có thể giúp bạn cảm thấy tự tin hơn trong các quy trình của mình và cho phép bạn đưa ra quyết định thông minh hơn với số tiền của mình.

Hiểu tiềm năng của bạn

Tương tự như quản lý rủi ro, hiểu số tiền bạn có thể giao dịch và kiếm được một cách thực tế có thể hữu ích trong việc tạo ra chiến lược của bạn. Con số chính xác hoặc tỷ lệ phần trăm dự kiến ​​có thể khác nhau đối với mỗi nhà giao dịch và phụ thuộc vào các yếu tố như thị trường, khung thời gian và số tiền đầu tư của bạn.

Cân nhắc nhật ký giao dịch

Theo dõi các giao dịch của bạn có thể giúp bạn đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý hoặc điều chỉnh chiến lược của mình. Cân nhắc bắt đầu một nhật ký giao dịch nơi bạn ghi lại các số liệu của mỗi giao dịch, bằng kỹ thuật số hoặc trong nhật ký giấy. Một số chỉ số để sử dụng có thể bao gồm: